Krok 1 – Definujte kritéria ideálního zákazníka s Claude. Otevřete Claude a zadejte prompt: 'Jsem obchodník v [oboru], naši nejlepší zákazníci mají tato společná kritéria: [sem vložte 5–10 vlastností z vašeho Elys CRM]. Pomoz mi sestavit bodovací systém 0–100 bodů s váhami pro každé kritérium.' Claude vám do 2 minut vrátí strukturovanou tabulku vah – například firmografika 30 bodů, míra zapojení 25 bodů, načasování 20 bodů a podobně. Tuto tabulku si uložte, bude základem celého scoringu.

Krok 2 – Nastavte vlastní pole a automatizaci v Elys CRM. V sekci Vlastní pole vytvořte numerické pole 'AI Lead Score' (0–100) a textové pole 'Score Reason'. Pak přejděte do Elys Automate a sestavte scénář, který se spustí pokaždé, když se lead aktualizuje: scénář vezme data kontaktu z Elys CRM, odešle je do ChatGPT přes API s promptem obsahujícím vaši bodovací tabulku z kroku 1 a výsledné skóre plus jednořádkové zdůvodnění zapíše zpět do Elys CRM. Celé nastavení zabere zkušenějšímu uživateli 45 minut, začátečníkovi hodinu – ale pak už běží samo.

Krok 3 – Automatizujte follow-up e-maily podle pásma skóre. Rozdělte leady do tří pásem: 70–100 bodů jsou horké leady, 40–69 vlažné a 0–39 studené. V Elys Mail nastavte tři různé sekvence follow-up e-mailů – horké dostanou osobní e-mail do 2 hodin, vlažné automatizovanou sérii 3 zpráv přes týden, studené edukační newsletter. ChatGPT vám napíše šablony všech e-mailů během 15 minut: stačí zadat kontext firmy, produkt a pásmo příjemce. Výsledek je pipeline, kde každý lead dostane pozornost odpovídající jeho potenciálu – žádný hejtrs odrazu nezapomenete, ale ani nevěnujete hodiny těm, kteří nejsou připraveni koupit. 🚀

Chyba č. 1: Scoring nastavíte jednou a už ho nikdy neupravíte. AI model pracuje s daty, která mu dáte – pokud se váš ideální zákazník časem změní (nový produkt, nový trh, nová cenová hladina), model skóruje podle starých pravidel a výsledky začnou ztrácet přesnost. Dobrá praxe je jednou za měsíc vzít 10 dealů, které se uzavřely, a 10, které propadly, a s Claude projít, zda váhy stále sedí. Úprava trvá 20 minut a udrží model v kondici.

Chyba č. 2: Obchodníci scoring ignorují, protože mu nevěří. Toto je nejčastější problém při zavádění. Řešení je jednoduché: vedle číselného skóre vždy zobrazujte i pole 'Score Reason' s lidsky srozumitelným vysvětlením ('Firma z finančního sektoru, 3× otevřela e-mail, odpověděla na demo žádost'). Jakmile obchodník vidí logiku za číslem, důvěra přichází rychle. Zapojte tým do pilotního měsíce, sbírejte zpětnou vazbu a dávejte jim pocit, že systém ladíte společně – ne že jim ho diktujete shora.

Elys CRM s AI lead scoringem není sci-fi projekt pro korporace – je to nástroj, který můžete mít funkční do týdne. Pokud chcete vědět, jak konkrétně ho nastavit pro váš obchodní proces, kontaktujte tým Elys a projdeme to společně. Nebo rovnou zjistěte cenu přes naši online kalkulačku – celé řešení vás může překvapit svou dostupností.