Krok 1 – Uspořádejte data v Elys CRM. Než AI může cokoliv vyhodnotit, potřebuje mít kde hledat. Projděte stávající kontakty a ujistěte se, že každý klient má vyplněné pole "fáze" (první kontakt, prohlídka domluvena, nabídka odeslána, vyjednávání, uzavřeno), datum posledního kontaktu a typ hledané nemovitosti. Pokud máte v CRM stovky záznamů bez struktury, nechte ChatGPT nebo Claude vygenerovat šablonu importního CSV s přesnými kategoriemi a pak data nahrňte hromadně.

Krok 2 – Nastavte AI skórování klientů. Otevřete ChatGPT nebo Claude a zadejte prompt ve stylu: „Mám tyto údaje o 30 klientech: [export z Elys CRM]. Ohodnoť každého na stupnici 1–10 podle pravděpodobnosti koupě v příštích 60 dnech. Kritéria: aktivita v posledním týdnu, fáze procesu, počet prohlídek, specifikovaný rozpočet." AI vrátí přehlednou tabulku s odůvodněním pro každý skóre. Výsledky zkopírujte zpět do Elys CRM jako vlastní pole „AI priorita" – a víte přesně, na koho zavolat jako prvního. Tohle nastavení vám poprvé zabere hodinu, každý příští týden pak jen 15 minut aktualizace.

Krok 3 – Automatizujte follow-up sekvenci pomocí Elys Automate. V Elys Automate si sestavte jednoduchý workflow: jakmile klient přejde do fáze „prohlídka absolvována" a 48 hodin nepřijde žádná reakce, systém automaticky odešle personalizovaný e-mail s dotazem na dojmy a nabídkou dalšího kroku. Text e-mailu si nechejte předem vygenerovat Claude – dejte mu instrukci: „Napiš tři varianty follow-up e-mailu po prohlídce bytu v Praze, tón přátelský a nezávazný, max 80 slov každý." Tyto šablony pak nahrajte do Elys Automate a workflow je volá automaticky. 🚀 Krok 4 – Plánujte prohlídky s AI asistencí. Místo abyste každý pátek procházeli kalendář a přemýšleli, kdo s kým se hodí na jakou nemovitost, exportujte seznam klientů s vysokým AI skóre a jejich preferencemi. Vložte je do ChatGPT s promptem: „Navrhni optimální plán prohlídek na příští týden – seskup klienty se shodným typem nemovitosti a lokality, aby cesty byly co nejkratší." Za 5 minut máte návrh týdenního harmonogramu, který pak ručně potvrdíte a rozešlete přes Elys Booking. Klienti dostanou pozvánku s možností potvrzení jedním kliknutím.

Chyba č. 1: AI dostane špatná nebo neúplná data a vrátí nesmyslné skóre. Pokud váš export z Elys CRM obsahuje prázdná pole u data posledního kontaktu nebo chybí fáze procesu, AI prostě hádá – a vy pak voláte klientům, kteří se o koupi teprve rozhlížejí, místo těch, kdo jsou připraveni podepsat. Řešení je jednoduché: před prvním spuštěním věnujte 30 minut čištění dat. Nastavte v Elys CRM povinná pole pro klíčové atributy a důsledně je vyplňujte po každém kontaktu.

Chyba č. 2: Automatický follow-up působí neosobně a klienti si toho všimnou. Šablonový e-mail, který přijde tři minuty po prohlídce, může působit roboticky – zvláště pokud obsahuje generické fráze jako „Doufám, že vás nemovitost zaujala." Řešení: nechte Claude napsat pět variant e-mailů pro různé typy nemovitostí (byt, dům, investiční nemovitost) a každou šablonu doplňte o pole pro personalizaci, která Elys Automate doplní z CRM záznamu – konkrétní adresa nemovitosti, jméno klienta, domluvený termín. Výsledek pak vypadá, jako byste psali ručně.

Celý systém – od AI skórování přes automatický follow-up až po chytré plánování prohlídek – lze rozběhnout za jedno odpoledne. Nepotřebujete programátora ani složité nastavení. Pokud chcete vědět, jak přesně Elys CRM a Elys Automate propojit pro váš konkrétní případ, kontaktujte tým Elys – nebo si rovnou spočítejte náklady přes naši online kalkulačku. Makléři, kteří tento systém zavedli, hlásí o 40 % vyšší míru odpovědí na follow-up e-maily a jasný přehled o tom, kde každý klient v procesu stojí – a to bez jediné hodiny navíc strávené u počítače.