Krok 1 – Export zamrzlých dealů z Elys CRM: V Elys CRM otevřete zobrazení pipeline a filtrujte příležitosti, kde poslední aktivita proběhla před více než 60 dny a deal je stále ve fázi „Jednání" nebo „Nabídka odeslána". Exportujte seznam do CSV nebo použijte vestavěné zobrazení – potřebujete tyto sloupce: jméno kontaktu, firma, pozice, datum posledního kontaktu, zaznamenaná námitka nebo poslední poznámka a hodnota dealu. Elys CRM umí tento výstup připravit za méně než dvě minuty díky předdefinovaným filtrům v sekci Reports.

Krok 2 – Analýza a segmentace pomocí Claude: Otevřete Claude a vložte exportovaná data (klidně jako prostý text nebo tabulku). Požádejte ho o segmentaci dealů do tří skupin: (a) vysoká pravděpodobnost reaktivace – zákazník byl spokojený, zastavil se jen čas nebo rozpočet, (b) střední pravděpodobnost – existuje zaznamenaná námitka, ale dá se adresovat, (c) nízká pravděpodobnost – zákazník dal jasně najevo nezájem. Prompt, který funguje: „Analyzuj tyto obchodní příležitosti, seřaď je podle pravděpodobnosti reaktivace a u každé navrhni hlavní argument pro opětovný kontakt." Claude zvládne segmentaci 30–50 dealů za méně než minutu a ušetří vám zdlouhavé přemýšlení nad každým záznamem zvlášť.

Krok 3 – Personalizované e-maily přes ChatGPT a automatizace v Elys CRM: Pro každou skupinu nechte ChatGPT napsat šablonu follow-up e-mailu – zvlášť pro skupinu A, B i C. Do promptu vložte kontext: odvětví zákazníka, jeho roli, hodnotu dealu a navrhovaný argument od Clauda. ChatGPT vytvoří e-maily s přirozeným tónem, konkrétní hodnotovou nabídkou a jasnou výzvou k akci. Finální texty nahrajte zpět do Elys CRM jako e-mailové šablony a pomocí sekvenčního workflowu naplánujte odeslání – skupina A dostane e-mail do 24 hodin, skupina B za týden. Celý cyklus od exportu po naplánované odeslání trvá maximálně 45 minut a vy můžete mezitím dělat opravdový obchod. 🚀

• Použijte filtr „Poslední aktivita starší než X dní" v Elys CRM pro přesný výběr dealů.
• Claude segmentuje leady rychleji, pokud dostane strukturovaný vstup – sloupce oddělte svislítkem nebo tabulátorem.
• ChatGPT dává nejlepší výsledky, když mu řeknete tón: „Piš jako zkušený B2B obchodník, ne jako marketér."
• V Elys CRM nastavte automatické připomenutí, pokud zákazník na e-mail nereaguje do 5 pracovních dní.

Největší chyba je posílat všem zamrzlým dealům stejný generický e-mail stylu „Jen se připomínám, máte zájem?" – taková zpráva má nulovou šanci na reakci a může zákazníka definitivně odradit. Řešení je právě segmentace: Claude vám ukáže, které dealy mají reálný potenciál a proč, a ChatGPT pak pro každou skupinu napíše zprávu s konkrétní hodnotou. Personalizace nemusí znamenat psát každý e-mail od nuly – stačí, že šablona reaguje na skutečný kontext daného obchodu.

Druhá běžná chyba je neaktualizovat Elys CRM po každé interakci, takže data, se kterými AI pracuje, jsou neúplná nebo zastaralá. Pokud Claude dostane záznam bez poslední poznámky nebo s prázdným polem námitky, navrhne generický argument místo přesně cíleného. Zvykněte si na pravidlo „každý hovor = jeden zápis v CRM" – i dvě věty stačí. Pro týmy, které s tím bojují, doporučujeme nastavit v Elys CRM povinné pole poznámky při přesunu dealu do další fáze pipeline, aby data vždy byla, kde mají být.

Pokud vás tento přístup zaujal a chtěli byste celý workflow – od detekce zamrzlých dealů přes AI analýzu až po automatické odesílání follow-up sekvencí – nastavit přímo ve vašem prostředí Elys CRM, stačí kontaktovat tým Elys. Nebo si nejdřív spočítejte, co vás řešení vyjde, přes naši online kalkulačku. Váš obchodní tým si zaslouží trávit čas uzavíráním dealů, ne hledáním těch, které se ztratily v pipeline.