Začněte exportem aktuálního stavu pipeline z Elys CRM – stačí CSV nebo JSON export se sloupci: název dealu, fáze, datum poslední aktivity, hodnota, přiřazený obchodník a poznámky z posledního kontaktu. Pokud máte v Elys CRM nastavenou integraci přes Elys Automate, export se dá spustit automaticky každé pondělí ráno a rovnou odeslat na AI analýzu bez jediného kliknutí.

Nahrajte export do Claude nebo ChatGPT a zadejte následující prompt: 'Jsi zkušený sales analytik. Projdi seznam dealů a pro každý deal urči: (1) skóre priority 1–10 podle doby stagnace, hodnoty a fáze, (2) hlavní riziko, proč deal nejde dopředu, (3) konkrétní doporučený next step včetně návrhu follow-up emailu v češtině přizpůsobeného fázi dealu.' AI vrátí přehledný výstup, který pak stačí překopírovat zpět do Elys CRM jako poznámky nebo úkoly – a máte okamžitě jasno, kam soustředit energii tento týden. 🎯 Výsledky zapracujte do Elys CRM jako strukturované aktivity: pro každý deal s prioritou 8 a výš vytvořte úkol s konkrétním datem follow-upu a přiloženým návrhem emailu od AI. Pro dealy s nižším skóre nastavte automatické připomenutí přes Elys Automate – například workflow, které po 14 dnech bez aktivity automaticky upozorní obchodníka a zároveň navrhne reaktivační zprávu vygenerovanou Perplexity na základě posledních novinek z webu dané firmy. Tímto způsobem máte celý proces uzavřen do jednoho konzistentního systému bez ručního přebíhání mezi nástroji.

Jednou měsíčně spusťte hlubší analýzu pomocí Claude: vložte historii uzavřených a ztracených dealů za posledních 90 dní a nechte AI identifikovat vzory – ve kterých fázích nejčastěji ztrácíte, jaké vlastnosti mají leady s nejvyšší win rate a co mají společného vaši nejlepší zákazníci. Tento přehled pak použijte k úpravě kritérií lead scoringu přímo v Elys CRM, aby automatické filtrování odpovídalo realitě vašeho trhu.

Největší chybou je posílat AI špinavá data – pokud máte v Elys CRM dealy bez data poslední aktivity, prázdné poznámky nebo duplicitní kontakty, výstup scoringu nebude k ničemu. Před prvním exportem věnujte 20 minut čištění: smažte dealy starší 180 dní bez jakékoli aktivity, sloučte duplicity a doplňte alespoň základní poznámku u každého otevřeného obchodu. Čisté vstupy = spolehlivé výstupy, a to platí pro AI dvojnásob.

Druhá častá chyba je brát AI návrhy follow-up emailů jako finální verzi bez úprav – Claude nebo ChatGPT sice napíší solidní základ, ale email odeslaný beze změny působí genericky a klient to vycítí. Vždy přidejte jeden konkrétní detail z vašeho posledního rozhovoru, odkaz na aktuální situaci v jejich oboru nebo osobní větu, která ukáže, že jste přemýšleli právě o nich. AI je váš asistent, ne náhrada za lidský vztah – a právě tato kombinace dělá z follow-upu skutečně účinný nástroj.

Třetí chybou je jednorázové použití: mnozí obchodníci AI analýzu zkusí jednou, pak ji zapomenou. Aby systém fungoval, musí být rutina – ideálně každé pondělí 30 minut s exportem z Elys CRM a AI analýzou. Nastavte si opakující se úkol přímo v Elys Projects nebo si Elys Automate nechte poslat každé pondělí v 8:00 připomenutí na Elys Chat – a celý systém se stane součástí vašeho rytmu, ne dalším projektem, který leží v záložkách.

Pokud vás zajímá, jak Elys CRM propojit s AI analytikou a automatickými follow-up workflows přímo pro váš tým, kontaktujte tým Elys – nastavíme vám celý proces na míru tak, aby první výsledky byly vidět do týdne. Nebo si rovnou spočítejte investici přes naši online kalkulačku a zjistěte, kolik hodin prodejního času vaše firma získá zpět každý měsíc.