Krok 1 – Audit pipeline a definice skórovacích kritérií. Než pustíš AI do práce, potřebuješ vědět, co vlastně znamená 'dobrý lead' ve tvém kontextu. Otevři Elys CRM a vyexportuj data za posledních 6 měsíců: jaké dealy se uzavřely, jak rychle postupovaly mezi fázemi, jaká byla průměrná délka obchodního cyklu. Tento export (CSV nebo přímý výpis) pak vlož do ChatGPT nebo Claude s promptem: 'Jsi zkušený sales analytik. Na základě těchto dat navrhni 5–7 kritérií pro lead scoring s váhami 1–10. Zohledni délku cyklu, obor klienta, velikost firmy a frekvenci kontaktu.' Výstupem je skórovací tabulka, kterou okamžitě použiješ jako základ pro automatizaci.

Krok 2 – Automatizace lead scoringu přes Elys Automate. V Elys Automate vytvoř workflow, které se spustí vždy, když se v Elys CRM změní stav kontaktu nebo příjde nová aktivita (otevření e-mailu, odpověď, přidání poznámky). Workflow vezme klíčové pole z kontaktní karty – obor, velikost firmy, počet interakcí, dny od posledního kontaktu – a pošle je do Claude API s předem připraveným systémovým promptem obsahujícím tvá skórovací kritéria z kroku 1. Claude vrátí číselné skóre (0–100) a krátký odůvodnění. Elys Automate toto skóre zapíše zpět do vlastního pole kontaktu v Elys CRM a zároveň přeřadí deal do správné pipeline fáze. Celé nastavení workflow trvá přibližně 45 minut.

Krok 3 – AI follow-up emaily podle skóre a fáze pipeline. Pro každou klíčovou fázi pipeline (první oslovení, demo domluveno, nabídka odeslána, ticho delší než 7 dní) připrav v Claude nebo ChatGPT šablony follow-up e-mailů – ale ne generické, nýbrž s proměnnými: jméno kontaktu, název firmy, poslední zmíněná bolest, konkrétní hodnota z nabídky. Šablony ulož do Elys Notes jako znalostní bázi. Elys Automate pak podle aktuálního skóre a fáze automaticky vybere správnou šablonu, vyplní proměnné daty z Elys CRM a připraví návrh e-mailu přímo do schránky obchodníka – ten ho jedním kliknutím odešle nebo upraví. Tím odpadá každodenní přemýšlení 'a komu mám dnes napsat?', což samo o sobě ušetří přes 2 hodiny týdně. 💡

Chyba č. 1 – Skórování bez pravidelné kalibrace. Mnoho týmů nastaví lead scoring jednou a pak ho rok neaktualizuje. AI model se přitom opírá o kritéria, která jsi definoval v krok 1 – pokud se změní trh nebo produkt, skóre začne lhát. Řešení je jednoduché: jednou za čtvrtletí spusť stejnou analýzu v Claude znovu s novými daty z Elys CRM a porovnej, zda se váhy kritérií změnily. Trvá to 20 minut a udržuje scoring relevantní.

Chyba č. 2 – AI follow-up bez lidského dotyku na klíčových dealech. Automatizace je skvělá na mid-pipeline kontakty, ale na dealy nad určitou hodnotu (nastav si vlastní práh, třeba 200 000 Kč) by měl vždy poslední slovo skutečný obchodník. Nastav v Elys Automate podmínku: pokud skóre leadu přesáhne 75 bodů a hodnota dealu je nad prahem, workflow nevysílá e-mail automaticky, ale jen vytvoří úkol v Elys CRM s návrhem textu a přiřadí ho konkrétnímu obchodníkovi. Tak neztratíš osobní přístup tam, kde nejvíce záleží.

Pokud tě zajímá, jak přesně nastavit Elys CRM a AI scoring pro tvůj obchodní tým, nemusíš na to být sám. Můžeš kontaktovat tým Elys a domluvit si bezplatnou konzultaci – společně projdeme tvoji pipeline, navrhneme skórovací kritéria a celý workflow otestujeme na reálných datech. Nebo rovnou koukni na online kalkulačku a zjisti, jak rychle se investice vrátí. Tvůj sales tým si zaslouží víc času na skutečné obchody a méně na ruční CRM administrativu.