Krok 1 – Nastavte inteligentní scoring leadů v Elys CRM. Otevřete Elys CRM a definujte skórovací kritéria pro každý deal: velikost firmy, počet interakcí, otevřenost e-mailů, doba od posledního kontaktu a fáze pipeline. Pak otevřete ChatGPT nebo Claude a dejte mu prompt: „Navrhni mi skórovací model pro B2B leady ve firmě prodávající [váš produkt]. Výstupem má být 5 kritérií s váhami 1–10 a popis, co každé kritérium znamená." Výslednou logiku zapište jako vlastní pole v Elys CRM – každý deal pak dostane skóre 0–100 a obchodník okamžitě vidí, na co se soustředit.

Krok 2 – Automatizujte follow-up e-maily přes Elys Automate. V Elys Automate vytvořte workflow, které se spustí pokaždé, když deal zůstane ve stejné fázi pipeline déle než 5 dní. Workflow vytáhne z Elys CRM jméno kontaktu, název firmy, fázi dealu a poznámky z posledního hovoru. Tyto údaje předá Claude přes API s instrukcí: „Napiš přátelský, personalizovaný follow-up e-mail v češtině. Zmínkuj konkrétní detail z naší poslední komunikace, nabídni jednu konkrétní hodnotu a jasnou výzvu k akci. Délka max. 120 slov." E-mail se uloží jako návrh do Elys CRM a obchodník ho jedním kliknutím odešle nebo upraví – žádné opisování z hlavy.

Krok 3 – Vytvořte týdenní AI přehled zdraví pipeline. Každé pondělí ráno nechte Elys Automate vytáhnout z Elys CRM seznam všech aktivních dealů se skóre, fází a poslední aktivitou. Tato data předejte ChatGPT s promptem: „Jsi zkušený sales coach. Analyzuj níže uvedenou pipeline a pro každý deal navrhni konkrétní další krok – buď urgentní akci, nebo doporučení k uzavření." Výstup se automaticky přepošle na e-mail celého týmu nebo uloží do Elys Notes jako živý dokument. Výsledkem je, že každý obchodník přijde na poradu s jasným plánem, nikoli s pocitem, že neví, kde začít. 🎯

Chyba č. 1: Scoring je nastaven jednou a nikdy se neupravuje. Mnoho týmů nastaví skórovací kritéria při startu a pak na ně zapomene. Jenže obchodní realita se mění – produkt, cílový segment i délka sales cyklu se vyvíjejí. Výsledkem jsou zavádějící skóre, která vedou obchodníky k špatným prioritám. Řešení je jednoduché: naplánujte si v kalendáři čtvrtletní revizi scoring modelu. Přineste data z uzavřených dealů za poslední tři měsíce, vložte je do Claude nebo ChatGPT a požádejte o analýzu: které atributy nejlépe předpovídaly uzavřený deal? Scoring tak zůstane živý a relevantní.

Chyba č. 2: AI generuje generické follow-up zprávy, které zákazník hned pozná. Stane se to tehdy, když workflow posílá AI jen základní data – jméno a fázi dealu – bez kontextu. Zákazník dostane e-mail, který mohl napsat robot za 10 sekund, a to přesně tak i vypadá. Řešení: do promptu vždy zahrňte alespoň jednu konkrétní poznámku z posledního hovoru nebo e-mailu, uloženou v Elys CRM. Pokud obchodník po každém hovoru přidá do CRM jeden řádek s klíčovým sdělením zákazníka, AI z toho vytvoří zprávu, která zní autenticky a lidsky. Tohle je detail, který rozhoduje o tom, zda zákazník odpoví.

Nastavit AI workflow pro sales tým není složité – ale chce to správnou architekturu od začátku, aby vše fungovalo spolehlivě a bezpečně. Pokud chcete vědět, jak konkrétně propojit Elys CRM, Elys Automate a AI modely pro váš obchodní proces, kontaktujte tým Elys a probereme to společně. Nebo si rovnou spočítejte investici přes naši online kalkulačku – výsledky vás mile překvapí.