Krok 1: Připravte si strukturovaný klientský profil v Elys CRM. Pro každého klienta vyplňte tato pole: fáze v procesu (hledání, prohlídky, vyjednávání, podpis), preferovaný typ nemovitosti, rozpočet, lokalita a datum posledního kontaktu. Pokud máte staré kontakty roztroušené v Excelu nebo e-mailech, použijte ChatGPT k rychlému vytvoření šablony pro hromadný import – jednoduše mu zadejte strukturu svých poznámek a on navrhne CSV formát kompatibilní s Elys CRM. Celé nastavení vám nezabere více než 45 minut a vyplatí se každý den.

Krok 2: Nastavte automatické follow-up sekvence přes Elys Automate. Vytvořte jednoduchý workflow: když klient v Elys CRM přejde do fáze „po prohlídce systém automaticky spustí personalizovaný e-mail s dotazem na dojmy do 24 hodin. Texty e-mailů připravte předem s pomocí Claude – zadejte mu kontext „jsi zkušený realitní makléř napiš přátelský follow-up e-mail klientovi který viděl byt 3+kk v Praze 6 byl nadšený ale potřebuje čas na rozhodnutí a získáte skvělý základ který jen lehce upravíte. Vytvořte si knihovnu 8–10 takových šablon pro různé situace a uložte je přímo do Elys CRM.

Krok 3: Nastavte AI skórování priority klientů a automatické plánování prohlídek. Jednou týdně – ideálně v pondělí ráno za 20 minut – otevřete Elys CRM, exportujte přehled všech aktivních klientů a vložte ho do ChatGPT nebo Claude s promptem: „Seřaď tyto klienty podle pravděpodobnosti uzavření deal v příštích 30 dnech na základě aktivity, rozpočtu a fáze procesu, navrhni pro každého konkrétní další krok." Výstup vám dá jasný akční plán bez nutnosti přemýšlet, komu zavolat jako prvnímu. Plánování prohlídek pak řešte přes Elys Booking – klienti si sami volí termín z vašeho kalendáře, systém jim automaticky pošle potvrzení i připomínku 24 hodin předem, takže se výrazně snižuje počet no-show situací. 📅

Největší chybou je používat AI follow-up e-maily bez personalizace – klienti okamžitě vycítí generický text a důvěra je pryč. Řešení je jednoduché: v Elys CRM si vždy zapište jednu konkrétní věc z každé schůzky nebo prohlídky (například „líbila se jim kuchyň, vadilo jim hlučné okolí") a tu větu pak vložte do promptu pro Claude nebo ChatGPT. E-mail pak bude znít jako od člověka, který si skutečně pamatuje detaily – a to je přesně ten pocit, který klienty přiměje zavolat zpět vám, ne konkurenci.

Druhá častá chyba je nastavit automatizaci v Elys Automate a pak ji nikdy nerevidovat. Workflow navržené v lednu nemusí dávat smysl v srpnu, kdy se mění trh, úrokové sazby i vaše portfolio. Vyhraďte si jednou za měsíc 15 minut na kontrolu: otevřete přehled odeslaných automatických e-mailů v Elys CRM, podívejte se na míru odpovědí a požádejte ChatGPT o analýzu – „toto jsou moje výsledky follow-up e-mailů za poslední měsíc, co bys změnil v textech nebo načasování?" Tato malá smyčka zpětné vazby zajistí, že vaše automatizace zůstane stále relevantní a účinná.

Celý systém – Elys CRM, Elys Automate a Elys Booking – vám tým Elys pomůže nastavit přesně podle vašeho způsobu práce, ať jste solo makléř nebo máte tým deseti lidí. Výsledek? Průměrně 3 hodiny týdně zpět, méně ztracených klientů a pipeline, která funguje i tehdy, když jste na prohlídce. Můžete rovnou spustit online kalkulačku a zjistit cenu pro váš tým, nebo kontaktovat tým Elys pro nezávaznou konzultaci – rádi vám ukážou, jak to celé funguje v praxi na reálných datech z realitního trhu. 🚀